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波士顿咨询:汽车行业每赚100元将有40元交给新科技

2018-10-30 07:13

传统行业的危机时刻,越来越近了。

波士顿咨询(BCG)预测,自动驾驶、电动汽车、汽车联网等新出行技术创造的利润,在行业总利润的占比将高达40%。我们也可以这样来理解,每卖出一辆车,整个行业如果能赚100元利润,其中40元都要交给新科技。

唯一能让传统企业喘口气的消息是:40%这一比例的实现要等到2035年。而截至2017年,这一比例仅仅是1%。

新技术进入出行领域,汽车行业的利润来源将发生改变。传统零部件、内燃机汽车、混合动力汽车、汽车金融和售后服务等传统业务带来的利润,其占比则会从2017年的99%下降到60%。BCG认为,短时间内,新技术的利润增速不会太快,但10年后整个行业的利润结构将发生巨变。

传统企业没到“生死存亡之秋”,但汽车市场已经发生变化,呈现新趋势。

汽车电动化是市场变化的首要趋势。随着电池价格的下降,纯电动车的竞争力将会增强。新车型和公共充电桩的增加,将进一步降低电动汽车的使用门槛。预计到2035年,纯电动车的销量在全球新车总销量的占比将达到30%。

自动驾驶汽车将是未来市场的宠儿。BCG预计,到2025年,全自动驾驶汽车将投入城市商业运营。实现规模化生产后,自动驾驶汽车的生产成本将迅速下降,年轻一代消费者的消费意愿也会随之提高。BCG预测,2035年全自动驾驶汽车的销量将占全球新车总销量的四分之一。

共享出行市场将进一步扩大。城市化的推进,共享经济的发展将推动共享出行的市场需求持续增长,纯电动的自动驾驶汽车也将成为该类服务的主要工具。BCG认为,到2035年,共享汽车服务将占到所有汽车乘客里程的18%。这一数据可以解读为,如果你一周五天乘坐汽车出行,其中一天会使用共享汽车服务。

新利润从哪里来?

市场趋势的变化意味着汽车行业将发生改变。

BCG认为,未来新车销售量的增长速度逐渐变慢。

由于中国等新兴市场的推动,预计在2025年年底前,新车销量仍将保持同比增长。但随着中国市场增速的放缓,自动驾驶汽车造价的降低,按需出行服务的日益便捷,汽车销量增长将会停滞。BCG预测,未来自动驾驶出租车的利用率将远超私家车,这对新车销量会产生不利影响。

新型零部件供应商将成零部件市场的赢家,传统设备制造商(以下简称OEM)的利润会流向新型零部件供应商。BCG研究团队发现,目前OEM的主要投入仍在内燃机汽车零件,未来OEM可能将自动驾驶与纯电动汽车的零部件外包给其他新型供应商。照此趋势,OEM的市场份额将逐渐萎缩,预计到2030年,OEM在纯电动汽车市场中的价值份额会降至10%-20%,远低于其目前在内燃机汽车零部件领域的市场份额(27%)。

随着自动驾驶汽车的普及,未来智能网联服务的收入将大幅增长。BCG预计,2035年这部分收入将从2017年的40亿美元增加到1570亿美元。

资本已嗅到新增长领域

市场趋势也为投资指明了方向——未来资本将奔向自动驾驶、汽车电池、充电基础设施等新兴增长领域。

BCG预测,2035年新增长领域的投资总额可能会超过2.4万亿美元。其中,自动驾驶汽车技术的累积投资总额将达到450亿美元,电池生产设施的投资总额将达到2200亿美元,相当于同期电池供应商总收入的13%。

充电基础设施的投资也将大幅增长。最新研究显示,全球需要新建超过3800万个公共充电桩才可满足市场需求。预计到2035年,汽车行业对充电基础设施的累积投资额将达到1300亿美元,该数字相当于2017年德国联邦政府预算总额的40%。

另外,大型自动驾驶出租车车队也将得到投资。BCG预计,到2035年,汽车行业将投资1.8万亿美元,生产7200万辆自动驾驶出租车。

目前,已经有一批嗅觉灵敏的风投顺势入局,在新增长领域内展开投资攻势。Faraday Future、NIO蔚来和威马汽车三家纯电动汽车企业,已分别获得超过10亿美元的风投,自动驾驶汽车初创公司Zoox也已获得2.9亿美元的投资。按需出行公司早已是风投基金的心头爱,滴滴和Uber各自获得了超过100亿美元的风投就是明证。

挑战者入局,江湖变色

新技术落地汽车行业,除了传统车企的主动引进,也离不开新型企业的创新入局。

BCG认为,以自动驾驶汽车技术提供商、电池制造商、按需出行平台提供商与运营商为代表的行业挑战者,很可能成为汽车市场的最后赢家。

相反,专注于内燃机汽车零部件的传统供应商,未能在新商业模式、自动驾驶、纯电动汽车技术等方面赢得地位的传统OEM,以及无法拓展现有服务范围的汽车经销商与维修店则会在竞争中处于劣势。

最新研究表明,新晋企业已开始在自动驾驶软件、传感器、发动机控制器、电池和导航系统等领域展开布局。电池是纯电动汽车和自动驾驶汽车最昂贵的零部件,比亚迪、LG化学、松下和三星强势入市,已成为有影响力的电池供应商。

在按需出行市场,Uber、滴滴出行、Lyft等网约车公司也已维系了规模庞大的客户群。但面对即将到来的自动驾驶出租车,这些市场领导者的发展前景仍不明朗。

按需出行市场也吸引了科技巨头的火力。谷歌和腾讯正在为按需出行市场建设全新的生态系统——谷歌地图集成了Uber与Lyft的网约车服务,腾讯微信也增加了滴滴的打车功能。

传统企业的出路——双管齐下

面对不断变化的市场环境,传统企业需要考虑,怎样充分利用现有优势,在新兴增长领域抢占份额。对此BCG建议,传统企业要“双管齐下”——既要做好投资,也要做好长期规划。

传统企业应决定拓展业务的目标领域,确定与产品和服务相关的战略优先事项。接下来,企业应制定制胜方略——明确企业最重要的资产、差异竞争优势、潜在的合作伙伴和收购目标。企业还必须制定具体的执行方案,把握好机会。

BCG建议,传统供应商既要做硬件,也要做软件。汽车制造商还要推进业务转型,进军全新的增长领域。比如,提高自身在纯电动汽车及相关零部件的生产能力,自动驾驶汽车技术与软件等方面的开发能力。同时,制造商要与价值链的上下游企业构建伙伴关系,为企业储备有新技术与新能力的战略伙伴。企业还要提高融资能力,与能够帮助自身打开资金渠道的企业合作。除此之外,汽车制造商必须思考自身在新兴城市按需出行领域的战略,抓住新兴城市市场机遇。